그랩은 베트남에서 10년 넘게 꾸준히 성장하고 있지만, 여전히 매출 순위 5위에 불과하며 베트남 내 인구는 3위에 머물러 있다. 음식 주문 부문에서는 여전히 쇼피푸드(ShopeeFood)의 맹추격을 받고 있으며, 택시 호출 부문에서는 싼(Xanh) SM과 Be 그룹의 추격으로시장 점유율이 잠식되어 2위로 떨어졌다.

최근 그랩은 총 매출 외에도 베트남을 포함한 주요 사업 시장의 개별 매출을 처음으로 발표했다.

그랩의 연례 보고서에 따르면, 2024년 매출은 19% 증가한 27억 9천만 달러에 달했다. 세후 손실은 1억 5천 8백만 달러로, 2023년 4억 8천 5백만 달러 손실보다 훨씬 적었다.

그랩은 2024년 베트남 시장에서 2억 2천 8백만 달러(약 5조 7천억 동)의 매출을 기록할 것으로 예상되며, 2023년에는 1억 8천만 달러, 2022년에는 1억 8백만 달러의 매출을 올렸다. 이에 따라 2023년에는 70%, 2024년에는 23%의 성장률을 기록했다.

이러한 성장은 소비자 수요 증가와 더불어, 승차 공유 부문의 고젝과 음식 주문 부문의 배민과 같은 대형 업체들의 철수에도 기인한다. 게다가 베트남은 최근 몇 년 동안 그랩이 가장 인상적인 성장을 이룬 시장 중 하나라는 점을 알 수 있지만 그것이 베트남이 모회사에 많은 수익을 가져다주는 곳이라는 의미는 아니다.

2024년 인구 기준으로 계산하면 인도네시아가 2억 8,350만 명으로 이 지역에서 가장 인구가 많은 나라이고, 필리핀이 1억 1,580만 명으로 2위, 베트남이 약 1억 100만 명으로 3위, 태국이 7,170만 명, 말레이시아가 5,450만 명, 싱가포르가 약 580만 명이다.

하지만 그랩에 가장 큰 매출을 가져다준 시장은 말레이시아로, 2024년 기준 8억 1,600만 달러의 매출을 올렸고, 그 뒤를 이어 인도네시아(6억 4,300만 달러), 싱가포르(5억 7,800만 달러), 필리핀(2억 6,500만 달러), 태국(2억 5,200만 달러), 베트남(2억 2,800만 달러) 순이다.

그랩이 가장 유리한 세 우리 카지노은 말레이시아, 싱가포르, 필리핀이라고 할 수 있다. 말레이시아는 그랩의 본거지이고 싱가포르는 그랩의 본사가 있는 곳이기 때문이다. 또한 필리핀 우리 카지노에서는 경쟁이 거의 없다. 증거: 모멘텀웍스에 따르면, 2023년 말 음식 주문 우리 카지노에서 그랩은 필리핀에서 61%, 말레이시아에서 65%, 싱가포르에서 63%의 우리 카지노 점유율을 기록했다.

그랩에게 가장 어려운 세 시장은 인도네시아이다. 인도네시아는 현지 '유니콘' 기업인 고젝(Gojek)과의 치열한 경쟁을 벌이고 있으며, 태국은 전 세계 많은 업계 기업들의 동남아시아 진출 관문 역할을 하고 있다. 그리고 베트남은 Xanh SM과 Be Group과 같은 현지 기업들의 부상으로 어려움을 겪고 있다.

더 자세히 살펴보면, 베트남은 그랩에게 가장 어려운 시장일 가능성이 높다. 베트남의 매출은 태국에 이어 5위에 불과하지만, 인구는 태국보다 3천만 명이나 더 많다.

특히 그랩은 베트남 시장에서 지속적인 손실을 기록하고 있으며, 2019년 말 누적 손실액은 약 4조 3,000억 동(VND)에 달한다. 2025년 비나선주주총회에서 쩐안민(Tran Anh Minh) 부사장은 "그랩은 2025년 말까지 베트남 시장에서 누적 손실액은약 3조 동(VND)이 될 것"이라고 밝혔다.

그랩카(GrabCar)는 베트남 시장의 지방 및 농촌 지역에서 많은 어려움에 직면해 있다.

2024년 공유 경제 시장에서 가장 충격적인 소식 중 하나는 Xanh SM이 그랩을 제치고 베트남 택시 호출 시장 점유율 통계에서 1위를 차지했다는 것이다.

Mordor Intelligence의 데이터에 따르면, 2024년 4분기 기준 Xanh SM은 기술 택시 우리 카지노 점유율 37.41%로 1위에 올랐고, 그랩은 36.62%로 2위, Be Group은 5.5%, 나머지 업체(Vinasun/Mai Linh 등)는 20.5%로 3위로 밀려났다. 그랩이 2018년 우버를 몰아낸 이후 처음으로 우리 카지노 점유율이 하락했다.

대도시 도로에서는 녹색(Grab)과 파란색(SM Green) 기술 차량 운전자 비율이 거의 비슷한 것을 볼 수 있다. 하지만 지방이나 외딴 지역으로 가면 그랩서비스 차량, 특히 GrabCar의 수는 SM Green만큼 많지 않다.

예를 들어, 후에 시에서 그랩은 아직 GrabCar 서비스가 아닌, 도시 내 택시 회사와 연계된 GrabTaxi 서비스를 제공한다.

GrabTaxi의 경우, Grab은 고정 가격 대신 기본 가격 범위를 제시할 수 없고 운전자에게 과도한 제재를 가할 수 없기 때문에, 이 서비스는 여전히 고객이 아닌 택시 기사의 손에 달려 있다. 따라서 Grab Taxi는 기존 택시에 비해 큰 경쟁 우위를 확보하지 못한다.

반대로, Xanh SM은 자체 차량, 자체 앱, 자체 운전기사를 보유하고 있어 후에 시에서 상당히 성공적으로 운영되고 있다. 이는 GrabTaxi에 비해 경쟁력 있는 우위를 점하고 있음을 의미한다. Xanh SM은 자체 차량과 앱을 통해 베트남 전역의 모든 성과 도시에서 가격과 서비스 품질을 동기화할 수 있다.

칸호아 성의 작은 도시인 깜란이나 바리아붕따우 쑤옌목에 가면, GrabCar를 부르는 것보다 Green SM을 부르는 것이 더 쉽다.

베트남의 일반적인 승차 공유 시장과 관련하여, 2024년 시장 점유율에 대한 통계는 아직 없다. 현재 얻은 수치는 Decision Lab에서 발표한 2024년 상반기 자료로는 Grab의 시장 점유율은 약 62%, Xanh SM은 32%, Be Group은 18%를 차지했다.

GrabFood는 베트남 시장에서 매우 좋은 성과를 거두었지만, 다른 경쟁사들도 마찬가지이다.

모멘텀 웍스의 최신 보고서에 따르면 2024년 음식 배달 시장에서 베트남은 2023년 대비 26%의 가장 빠른 성장률을 보이며 14억 달러에서 18억 달러로 GMV가 증가했다. 이 중 그랩푸드와 쇼피푸드는 각각 48%~47%의 시장 점유율을 차지하고 있다. 나머지 비푸드는 4%, 고젝의 고푸드는 1%를 차지하다가 2024년 9월 베트남에서 철수했다.

작년 그랩의 총 GMV는 104억 달러에 달하며, FoodPanda(27억 달러), ShopeeFood(23억 달러), Gojek(19억 달러), Line Man(17억 달러) 등 동남아시아의 다른 경쟁사들을 완전히 압도했다.

iPOS와 Nestlé Professional이 공동으로 발표한 2024년 베트남 식음료 시장 보고서에 따르면, GrabFood는 현재 베트남 음식 배달 애플리케이션 시장을 선도하고 있으며, 매출 기준 시장 점유율 50.6%로 가장 높은 점유율을 기록했다. 반면, ShopeeFood는 GrabFood와 비슷한 거래량을 기록했지만, 매출 기준 시장 점유율은 약 41.7%에 불과하다.

"ShopeeFood의 강점은 배송업체의 주문을 효과적으로 통합하여 배송비를 절감하고 가격에 민감한 사용자를 유치하는 데 있다. 그러나 이러한 전략으로 인해 ShopeeFood는 프리미엄 주문 우리 카지노에서 GrabFood와 직접 경쟁하기 어려워지고 있다. GrabFood는 서비스 품질과 고객 경험에 대한 적극적인 투자를 통해 이 우리 카지노을 장악하고 있다."라고 iPOS 관계자는 말했다.

다음으로 주목해야 할 것은 주로 시골 지역에서 운영되는 Vill 앱으로 전체 매출의 4%를 차지하고 있으며, 호치민시와 하노이 두 지역에서 운영되는 beFood는 전체 매출의 1.2%를 차지하고 있다.

베트남 시장에서 ShopeeFood가 GrabFood와 대등하게 경쟁할 수 있는 이유는 모회사 Shopee의 강력한 영향력 덕분이다. Shopee는 수년간 베트남 시장을 선도해 온 전자상거래 플랫폼이다. 메트릭의 2024 베트남 온라인 소매 시장 개요 보고서에 따르면, Shopee는 2024년 시장 점유율 64%를 차지할 것으로 예상되며, Lazada나 Tiki와 같은 경쟁 업체들을 크게 앞지르고 있다.

Xanh SM은 현재 음식 배달 우리 카지노에 진출을 시도하고 있지만, GrabFood나 ShopeeFood의 경쟁자가 되기는 쉽지 않을 것으로 예상된다.

승차 호출 앱의 개발 과정을 살펴보면, 이 분야의 많은 기업들이 승차 호출 및 배달 분야에서 확고한 입지를 다진 후 음식 주문 분야로 진출하는 것은 결코 우연이 아니다. 음식 주문은 제3자, 즉 레스토랑/매장 파트너의 참여가 필요하고, 사람의 건강과 직결되는 매우 민감한 분야이기 때문에 상당히 까다로운 분야며 업계 진입 장벽이 상당히 높다!

Be Group만 봐도 음식 주문 우리 카지노에 진출하기가 얼마나 어려운지 알 수 있다. 2019년 Be Group은 음식 주문 우리 카지노에 진출할 계획이었지만 여러 가지 이유로 연기했다. 그리고 2022년이 되어서야 Be Group은 프로젝트를 재개하여 4월 초에 beFood를 출시했다. 3년 동안 서비스를 제공했지만, beFood는 여전히 GrabFood와 ShopeeFood 간의 경쟁에서 살아남기 위해 노력하고 있다.

베트남 시장에서 두 주요 업체인 Grab과 Be Group의 개발 전략은 상당히 명확한 차이가 있다.

그랩은 더 이상 투자할 자금이없을 때비용을 최적화하기 위해 심도있는개발을 하고 있다. 현재 그랩 앱은 배달, 식료품 쇼핑, 오토바이 호출, 자동차 호출, 음식 주문, 호텔 예약 등 정확히 6개의 서비스로 축소되어 있으며, 이는 2개의 OTT인 아고다/Booking.com 와 연계되어 있다. 또한 이 6개의 주요 영역에 대한 수익을 높이기 위한 기능만 개발하여 고객층이 앱에 더 많은 지출을 하게 만든다.

한편, Be Group은 베트남 사람들이 앱에서 필요한 모든 서비스를 찾을 수 있도록 Gojek과 같은 슈퍼 앱이 되기를 여전히 꿈꾸고 있다.BUTL과 협력하여 전문 렌터카 서비스인 beValet을 출시한 이후, be는 앱에서 최대 14개의 서비스를 제공하고 있다.