메이저사이트 1억 인구 시장의 헬스케어 자산이 시장 확대나 진출을 모색하는 투자자들의 관심을 끌고 있다.

메이저사이트의 M&A(M&A) 거래는 2021년에 비해 2022년 거래 가치가 35% 하락하는 등 주춤했지만 올해는 헬스케어가 추세가 상승할 것이다.

PwC는 "2023년 글로벌 M&A 산업 동향 전망"에서 올해 메이저사이트에 FDI를 유치하는 소수의 상위 부문 중 하나가 의료가 될 것이라고 예측했다.

싱가포르에 본사를 둔 의료 회사인 톰슨 메디컬 그룹은 목요일에 논의에 대한 블룸버그의 보도 이후 호치민에 있는 프랑스가 지원하는 FV 병원의 지배 지분을 인수하기 위해 사전 협의 중이라고 싱가포르 신문 비즈니스 타임스와 확인했다. 재벌 피터 림의 지원을 받는 헬스케어 회사는 다른 관심 있는 후보자들을 제치고 입찰에 남았고 잠재적인 인수에 대해 재무 고문과 협력하고 있다고 보고서는 밝혔다.

2017년, 아시아 의료 중심 사모펀드인 쿼드리아 캐피털은 FV 병원의 지분을 비공개 금액에 인수했다고 발표했다. 이 투자에 참여한 다른 투자자로는 독일 국영 투자 개발 은행인 KfW 산하 독일 개발 금융 기관인 Neuberger Berman Private Equity와 DEG가 관리하는 펀드가 포함되었다. 2022년 블룸버그는 쿼드리아 캐피털이 약 3억 달러에서 4억 달러에 이를 수 있는 FV 지분 매각을 검토하고 있다고 보도했다.

FV는 2003년 호치민 7군에문을 열었으며, 현재 종합병원의 자원은 220개의 병상과 약 950명의 직원이 근무하고 있다.

메이저사이트의 주요 투자 관리 그룹인 비나 캐피탈은 하노이의 개인 병원 운영자에게 1억5천만 달러에서 2억 달러 사이의 가치를 부여할 수 있는 거래에서 투꾹(Thu Cuc) 메디컬 시스템 TCI의 소수 지분 매각을 검토하고 있다고 로이터 통신이 화요일에 직접적으로 이 문제를 알고 있는 두 소식통을 인용하여 보도했다.

이 과정은 또한 비공개이며, 출처의 이름을 밝히기를 거부했다. 두 사람은 비나캐피탈이 투꾹 메디칼 지분 약 30%의 잠재적 매각에 대해 적어도 한 명의 재무 투자자와 협의 중이라고 덧붙였다.

한 소식통은 로이터 통신에 비나 캐피탈이 이끄는 컨소시엄이 2020년에 지분을 위해 2670만 달러를 지불했다고 말했다. 비나캐피탈 대변인은 로이터통신에 보낸 이메일에서 "TCI가 잘 관리되고 높은 평가를 받고 있기 때문에 시간이 지남에 따라 지분 인수에 관심이 있는 당사자들로부터 많은 문의를 받았다"라고 말했다.

메이저사이트 북부 하노이에 있는 투꾹 종합병원의 CT스캐너실. 사진 제공: 병원.

국제 뉴스 서비스 통신은 투꾹 메디칼이 로이터 통신의 논평 요청에 응답하지 않았다고 말했다. 그것은 투자자들이 이제 어려운 경제 환경을 헤쳐나갈 메이저사이트 병원과 의료 부문의 능력에 베팅하고 있다고 덧붙였다. 투꾹 메디칼은 2011년에 설립되었으며 현재 하노이의 따이호지역에 일반 병원과 하노이에세 개의 다른 클리닉을 운영하고 있다. 현재 비나 캐피탈은 런던 증권 거래소에 상장된 폐쇄형 펀드를 포함하여 39억 달러 이상의 자산을 관리하고 있다.

확실한 성장 기회

메이저사이트의 의료 분야가 투자자들에게 개방되고 있다. 2020년 발효된 EU-메이저사이트 자유무역협정(EVFTA)은 의약품의 약 71%에 대한 관세를 없앴고, 나머지 관세는 협정의 전면 시행과 함께 단계적으로 철폐될 예정이다.

협정의 일환으로 메이저사이트은 EU 투자 기업이 메이저사이트에 의약품을 수입할 수 있도록 하고 의약품 분야에서 100% 외국인 소유 기업을 설립하기로 약속했다. 이를 통해 메이저사이트 소비자를 위한 고품질 의약품의 가용성을 높이고 업계에서 EU 기업의 수익성을 높일 수 있다.

글로벌 시장조사업체 리서치앤마켓의 '메이저사이트 병원 시장 통찰력 보고서 2023'에 따르면 메이저사이트 병원 시장은 연평균 6.2%의 꾸준한 복합 성장률(CAGR)을 보이며 2028년에는 112억3000만 달러에 이를 것으로 전망된다.

목요일에 발표된 이 연구는 병원 시장이 지난 몇 년 동안 상당한 성장을 보였는데, 이는 국내 의료 산업의 확산에 기여한 몇 가지 요인 때문이라고 말했다.

"증가하는 중산층이 점점 더 건강에 신경을 쓰게 되면서 의료 서비스에 대한 수요가 증가하고 있다. 또한, 국가의 의료 인프라가 확장되어 의료 서비스에 대한 접근성이 향상되고 있다"라고 보고서는 말했다.

한편, 메이저사이트의 인구는 고령화되고 있으며, 60세 이상 인구는 2020년 1250만명에서 2050년 2500만명으로 증가할 것으로 예상된다. 이러한 인구 통계학적 변화로 인해 의료 서비스에 대한 수요가 증가했으며, 특히 노인들 사이에서 더 많이 발생하는 만성 질환에 대한 수요가 증가했다.

이 연구는 메이저사이트이 급속하게 도시화되고 있으며, 도시 지역에 거주하는 인구의 비율이 2020년 35%에서 2030년 50%로 증가할 것으로 예상된다고 지적했다. 도시화는 비만, 당뇨병, 고혈압과 같은 만성 질환의 증가에 기여한 보다 고정적인 직업으로의 전환과 같은 생활 방식의 변화와 관련이 있다.

메이저사이트 정부가 최근 몇 년간 헬스케어 산업 발전을 적극 추진하고 있는 것도 투자자들을 유혹하는 요인이다. 정부는 국가의 전반적인 복지를 개선하고 성장하는 경제를 지원하는 데 있어 강력한 의료 시스템의 중요성을 인식했다.

리서치 앤 마켓은 또한 메이저사이트의 의료 관광 증가를 언급하고 있다.메이저사이트은 동남아시아의 대표적인 의료 관광지 중 하나로 부상했다. 메이저사이트의 의료 산업은 의료 인프라를 개선하고 의료 관광을 촉진하기 위한 정부의 계획 덕분에 빠르게 성장하고 있다."

메이저사이트에서 의료관광의 인기가 높아지는 배경에는 양질의 의료서비스가 있다.

"메이저사이트 병원들은 최첨단 의료 장비를 갖추고 있고, 메이저사이트의 의료 전문가들은 고도로 훈련되고 숙련되어 있다. 이것은 점점 더 많은 다른 나라의 환자들이 치료를 받기 위해 메이저사이트으로 오게 만들었다" 라고 연구가 덧붙여 말했다.